Qu'est-ce qu'un logiciel CGP ?
Un logiciel CGP aide le conseiller en gestion de patrimoine à mener ses rendez-vous : étude de la situation du client, calculs (fiscalité, retraite, transmission), recommandations, présentation au client, suivi annuel et pilotage du cabinet. Halden couvre tout ce parcours, du premier contact au suivi annuel.
Halden fonctionne-t-il sans connexion internet ?
Oui. Halden s'installe depuis son adresse comme une application, puis fonctionne entièrement hors ligne, sur ordinateur comme sur tablette. Les dossiers sont chiffrés sur l'appareil.
Où sont stockées les données de mes clients ?
Uniquement sur vos appareils, chiffrées en AES-256. Halden n'a pas de serveur de données : ni l'éditeur ni un hébergeur ne peuvent lire vos dossiers. Vous pouvez les synchroniser entre poste et tablette par votre propre cloud, sous forme d'un fichier chiffré.
Halden convient-il aux CGP indépendants et aux conseillers en réseau ?
Oui. Le pilotage s'adapte : plan de rémunération et qualifications pour les conseillers en réseau, taux de commission et honoraires pour les cabinets indépendants.
Peut-on présenter les recommandations sur tablette ?
Oui. La présentation client passe en plein écran sur iPad ou tablette Android, avec un texte agrandi et des réglages en direct (horizon, profil, versements, transmission). Le déverrouillage peut se faire par empreinte ou reconnaissance faciale.
Halden fait-il les simulations de succession ?
Oui : droits au premier et au second décès, conjoint survivant, clause bénéficiaire d'assurance-vie, abattements, et donations de son vivant avec leur calendrier.
Combien coûte Halden ?
49 € par mois avec un engagement de 12 mois, 490 € pour un an, 890 € pour deux ans ou 1 250 € pour trois ans. TVA non applicable, article 293 B du CGI. Un essai gratuit est possible.
Puis-je récupérer mes données si j'arrête Halden ?
Oui, à tout moment et même sans licence : sauvegarde complète chiffrée, export d'un dossier et tableaux lisibles dans Excel. Le format est documenté et se relit sans Halden.
Comment importer mes clients existants ?
Depuis un tableau Excel ou CSV, avec un modèle fourni : les dossiers sont créés en quelques secondes et vérifiés avant d'être ajoutés.
Halden rédige-t-il la déclaration d'adéquation ?
Oui, en option : la déclaration d'adéquation et la lettre de mission sont rédigées depuis le dossier (profil investisseur, objectifs, recommandations, rémunération), en PDF, prêtes à relire et à signer.