Déclaration d'adéquation
Objectifs du client dans ses mots, profil investisseur de chaque personne (risque, connaissances, expérience, capacité à subir des pertes, préférences de durabilité), horizon, solutions recommandées avec montants et décision : la déclaration d'adéquation est rédigée depuis le rendez-vous, aux couleurs du cabinet, en PDF.
Lettre de mission
Mission, engagements de chacun, rémunération reprise de vos réglages (commissions, honoraires, suivi), durée, réclamations et données personnelles : la lettre de mission est prête à faire signer.
Rappels de conformité
En option, Halden suit les dates de validité des pièces d'identité, de la connaissance client (lutte contre le blanchiment) et des lettres de mission, et prévient 60 jours avant, avec un mail prêt.
Essayer Halden
Halden est conçu par un conseiller en gestion de patrimoine, pour les conseillers indépendants et en réseau. Essayez-le gratuitement avec un dossier fictif, ou sur vos propres dossiers pendant 30 jours.