Le Radar des échéances
Halden relit tous vos dossiers et repère les échéances qui comptent : assurance-vie qui atteint 8 ans, versements à faire avant 70 ans, crédit qui se termine, livret au plafond, PEL de 15 ans, enfant qui devient majeur, départ à la retraite, profil investisseur à revoir, client en réflexion à relancer. Chaque échéance arrive avec la raison et un mail prêt, au vouvoiement ou au tutoiement.
Le rendez-vous de suivi annuel, préparé
Valeur des contrats, sommes versées, rachats, évolution de la situation et des objectifs : le suivi annuel se prépare en quelques minutes, étape par étape, et se présente au client sous forme de bilan, avec les ajustements proposés et leur effet dans le temps.
Agenda, tâches et Matinale
Chaque matin, la Matinale résume la journée : rendez-vous, comptes rendus à faire, rendez-vous du lendemain à préparer, tâches prioritaires et rendez-vous annulés à replanifier. Rien ne se perd entre deux rendez-vous.
Essayer Halden
Halden est conçu par un conseiller en gestion de patrimoine, pour les conseillers indépendants et en réseau. Essayez-le gratuitement avec un dossier fictif, ou sur vos propres dossiers pendant 30 jours.