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Halden · logiciel CGP
Un logiciel de gestion de patrimoine pour tout le rendez-vous
Du bilan patrimonial au suivi annuel, Halden accompagne chaque étape du conseil, sur votre poste et votre tablette, sans connexion et sans serveur.
Logiciel de bilan patrimonial pour CGP
Réalisez le bilan patrimonial de vos clients en rendez-vous : étude de situation guidée, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission et IFI calculés en direct, bilan PDF remis au client.
Suivi client CGP : suivi annuel, échéances et relances
Logiciel de suivi client pour conseiller en gestion de patrimoine : rendez-vous de suivi annuel préparé, Radar des échéances (8 ans, 70 ans, fin de crédit), relances et mails prêts à envoyer.
Présentation client en gestion de patrimoine
Présentez votre stratégie patrimoniale au client sur écran ou tablette : pages construites depuis le dossier, projections réglables en direct (horizon, profil, versements), PDF aux couleurs du cabinet.
Simulateur de succession et de donation pour CGP
Simulez la succession de vos clients : droits au premier et au second décès, conjoint survivant, clause bénéficiaire d'assurance-vie, abattements, et donations de son vivant avec leur calendrier.
Simulateur SCPI à crédit et capacité d'emprunt
Simulez une SCPI à crédit pour vos clients : capacité d'emprunt chez chaque partenaire, effort mensuel avant et après impôts, fiscalité année par année, nue-propriété et comptant.
Déclaration d'adéquation et lettre de mission
Rédigez la déclaration d'adéquation et la lettre de mission depuis le dossier client : profil investisseur, objectifs, recommandations, rémunération. Rappels de conformité au Radar.
Logiciel CGP hors ligne, sur poste et tablette
Logiciel de gestion de patrimoine qui fonctionne sans connexion : dossiers chiffrés sur votre poste et votre tablette, aucun serveur, synchronisation par votre propre cloud, export libre.
Pilotage de cabinet CGP : objectifs, commissions, prévision
Pilotez votre cabinet de gestion de patrimoine : objectif de la semaine recalculé avec vos absences, commissions et chiffre d'affaires, prévision à 12 mois, santé du cabinet.