Une présentation construite depuis le dossier
Couverture, objectifs du client, situation, ce qui compte pour lui, vos recommandations, une page par solution (assurance-vie, PER, prévoyance, SCPI comptant, à crédit ou en nue-propriété), avant et après, transmission, prochaines étapes : la présentation se construit seule, sans ressaisie ni diaporama à préparer.
Des projections réglées devant le client
Horizon, profil de gestion, versements comparés, scénarios prudent et optimiste : le client voit l'effet de chaque choix, en direct. Sur la page transmission, choisissez le premier décès, la clause de l'assurance-vie, les droits du conjoint ou une donation de son vivant.
Sur ordinateur, tablette ou en visio
Plein écran pour la tablette, texte agrandi, déverrouillage par empreinte ou reconnaissance faciale ; en visio, l'écran partagé suit la même présentation. Le PDF remis au client reprend exactement ce qui a été montré.
Essayer Halden
Halden est conçu par un conseiller en gestion de patrimoine, pour les conseillers indépendants et en réseau. Essayez-le gratuitement avec un dossier fictif, ou sur vos propres dossiers pendant 30 jours.