Un objectif de la semaine qui suit votre agenda
Reste à faire de l'exercice, divisé par les semaines qui restent, moins vos congés et formations : l'objectif de la semaine se recalcule seul quand vous posez une absence.
Commissions et chiffre d'affaires
En réseau, avec le plan de rémunération et les qualifications ; hors réseau, avec vos taux de commission par famille de produits et vos honoraires. Mon exercice, la Prévision à 12 mois et la Santé du cabinet en découlent.
Souscriptions suivies jusqu'au bout
De la signature à la validation, chaque souscription a son état, ses pièces et sa commission ; les versements programmés alimentent la récurrence du cabinet.
Essayer Halden
Halden est conçu par un conseiller en gestion de patrimoine, pour les conseillers indépendants et en réseau. Essayez-le gratuitement avec un dossier fictif, ou sur vos propres dossiers pendant 30 jours.