Des prospects sans dossier
Nom, téléphone, origine (recommandation, salon, site) : un prospect se suit dès le premier contact, sans créer de dossier patrimonial. La liste est triée par prochain rappel, et ceux à rappeler aujourd'hui sont signalés dans le menu.
Chaque appel noté, chaque rappel programmé
Appel, mail, SMS, rendez-vous ou note : vous choisissez l'issue (joint, message laissé, pas de réponse, occupé, mauvais numéro), une note si besoin, et le rappel en un geste : aujourd'hui, demain, dans 3 jours, dans une semaine ou à une date précise. Le rappel arrive dans l'agenda et en tête de la Matinale ; l'appel suivant remplace l'ancien rappel.
Du prospect au client
Quand le rendez-vous est pris, « Créer le dossier » crée le dossier client avec ses coordonnées ; l'historique des appels et les rappels le suivent. Dans la fiche client, le même outil note les appels et relances de vos clients, à côté du journal des séances.
Un CRM qui reste chez vous
Prospects, appels et rappels sont chiffrés sur votre poste comme le reste de vos dossiers, et synchronisés avec votre tablette par votre propre cloud.
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