Un lien à la place du fichier Excel
Depuis le suivi annuel, Halden prépare un lien et un code d'ouverture. Le client ouvre une page à vos couleurs, sur téléphone ou ordinateur, avec ses revenus, son loyer, ses crédits et son épargne déjà remplis. Il corrige, ajoute ou retire des lignes ; son taux d'endettement, son reste à vivre et sa capacité d'emprunt se recalculent sous ses yeux. Les contrats suivis par le cabinet ne lui sont pas demandés : vous avez déjà leurs relevés.
Ce qui a changé, ses questions, sa connaissance client
Naissance, changement de travail, projet immobilier : le client coche ce qui a changé dans sa vie. Il choisit les thèmes à aborder et écrit ses questions, qui deviennent l'ordre du jour du rendez-vous. Il confirme aussi, chaque année, que sa situation et son rapport au risque n'ont pas changé : une confirmation datée, rangée dans son dossier, utile pour votre conformité.
Sécurisé de bout en bout, sans serveur
Les données voyagent chiffrées dans le lien et ne s'ouvrent qu'avec le code transmis à part ; le lien expire à la date choisie. La réponse du client est chiffrée pour votre seul logiciel : même interceptée, elle reste illisible. Aucune donnée n'est stockée sur un serveur.
Repris en un clic dans le dossier
Le client renvoie sa réponse par sa messagerie, un SMS ou WhatsApp. Un clic l'ouvre dans Halden, qui montre chaque chiffre modifié à côté de celui du dossier : vous cochez ce que vous reprenez, et le dossier se met à jour.
Essayer Halden
Halden est conçu par un conseiller en gestion de patrimoine, pour les conseillers indépendants et en réseau. Essayez-le gratuitement avec un dossier fictif, ou sur vos propres dossiers pendant 30 jours.